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O que faz um consultor de investimentos?

A consultoria de investimentos é um serviço prestado por um profissional aprovado em exame de certificação aprovado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e após certificado, credenciar-se na CVM como consultor de investimentos. Segundo a instrução CVM 592, são considerados como consultoria de investimentos a orientação, aconselhamento e recomendação de forma profissional sobre investimento no mercado de valores mobiliários. As certificações aceitas pela CVM para credenciamento de consultores de investimentos são: CEA (ANBIMA), CGA (ANBIMA), CFP (Planejar), CNPI (Apimec) e o level III do CFA.


Como funciona o trabalho de um consultor?

O consultor de investimentos é o profissional mais adequado para recomendar um investimento, pois não há conflito de interesse. Este profissional não possui vínculos com bancos ou corretoras, e seu único compromisso é com o cliente e dessa forma suas recomendações podem ser as mais valiosas.

Primeiramente, o consultor busca entender o perfil de investimentos do cliente e os objetivos, para então começar a adequar os produtos financeiros em uma carteira ideal com o propósito do cliente e que o mesmo se sinta confortável em relação aos riscos.

Quais os serviços realizados por consultores de investimentos?

Listamos aqui alguns dos principais serviços de consultoria de investimentos.


Avaliação de carteira


Você pode contratar esse profissional para avaliar a composição da sua carteira de investimentos. Aqui o profissional busca falhas como alta concentração em ativos de risco elevado, investimentos em produtos fora do perfil do cliente e contradição em posições.

Otimização da carteira de investimentos


Neste serviço o consultor busca otimizar a carteira, através da diversificação, minimização do risco, adequação ao perfil de investidor e aos objetivos do cliente e recomendação da introdução de novos ativos que possam fazer mais sentido para o cliente naquele momento.

Acompanhamento da carteira

O consultor pode realizar o acompanhamento de seus investimentos, podendo recomendar novas oportunidades, garantir e até otimizar a rentabilidade e proporcionar mais conforto e segurança ao cliente, uma vez que se possui um profissional habilitado acompanhando suas aplicações.

Vale lembrar que os consultores não podem executar nenhuma ação pelo cliente. O serviço de consultoria em investimentos é baseado apenas em recomendações, orientações e aconselhamentos, ficando por conta do cliente adotar ou não o que fora proposto pelo consultor.

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